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Que sont les néobanques et comment changent-elles les services financiers ?

Il y a quelques années que les premières néobanques du Royaume-Uni sont apparues, et maintenant nous voyons les banques historiques créer des marques  » flanker  » pour entrer sur le marché. Il nous a donc semblé opportun de poser quelques questions sur l’évolution du secteur à ce jour – et ce que cela signifie pour son avenir. Plus d’informations sur mon compte nickel
 

Qu’est-ce qu’une néobanque d’ailleurs ?

 

Une néobanque est 100 % numérique et utilise des applications et des plateformes en ligne pour soutenir leurs clients, plutôt que des agences physiques traditionnelles.

La plupart des gens pensent que le secret de la croissance rapide de Monzo, Starling et autres réside dans le fait qu’ils ont initialement lancé des produits bêta avec une licence e-Money. Pourtant, le succès continu voit de nombreuses néobanques évoluer. Certaines ont demandé des licences bancaires complètes, tandis que d’autres ont acquis des banques pleinement autorisées (par exemple Tandem reprenant Harrods Bank) pour développer leurs produits et services.

Certains opérateurs historiques ont commencé à développer leurs propres marques exclusivement numériques (par exemple RBS a Bó). Bien que la plupart utilisent la licence existante de leur banque mère, ces nouvelles marques numériques sont distinctes, notamment en fonctionnant sur de nouveaux systèmes plutôt que sur d’encombrantes plates-formes héritées. Cela leur permettra de concurrencer plus facilement les nouveaux entrants, mais des questions subsistent :

  • Sont-ils capables de s’attaquer à la lenteur des processus de décision et d’approbation des banques traditionnelles pour lancer des fonctionnalités et des produits aussi rapidement que les nouveaux entrants ?
  • Sont-ils capables de convaincre les clients qu’ils sont différents de leurs parents ?

Seul le temps le dira.

 

Combien les néobanques sont-elles une menace pour les banques en place ?

Les banques en place ont de nombreux avantages sur les néobanques, comme le financement et la confiance des clients. Mais avec des systèmes hérités qui les alourdissent, elles ont eu du mal à développer des expériences utilisateur innovantes.

Bien que les néobanques n’aient pas l’argent ou la base de clients pour renverser la banque traditionnelle du jour au lendemain, elles peuvent lancer des fonctionnalités et développer des partenariats que les gens veulent beaucoup plus rapidement.

Ce mélange de forces et de faiblesses crée un transfert de connaissances intéressant. Dans certains cas, les néobanques ont poussé les opérateurs historiques à mieux servir et soutenir leurs clients. Par exemple, Barclays a rapidement suivi Monzo en permettant aux gens de bloquer certains types de dépenses sur leur compte, comme les jeux d’argent.

 

Quels autres impacts ont les néobanques ?

Démarrer à partir de rien a aidé les néobanques à être plus flexibles et inclusives que les titulaires, leur permettant d’atteindre des segments de clientèle vulnérables ou mal desservis. Monese, par exemple, offre des services que les travailleurs migrants apprécient.

Les néobanques, ainsi que d’autres FinTechs, entraînent également une segmentation plus poussée du marché. La plupart se concentrent initialement sur la fourniture aux clients d’un seul produit ou service. Elles peuvent surpasser les banques en matière de service client, de produits et de marge pour mettre l’offre sur le marché. Habito pour les prêts hypothécaires et Revolut et TransferWise pour les virements internationaux en sont de bons exemples. L’erreur que les opérateurs historiques ont commise jusqu’à présent est de ne pas se préoccuper des nouveaux entrants, se contentant de leur taille ou de leur gamme de produits. Mais ils pourraient commencer à avoir des difficultés si les nouveaux entrants continuent d’arracher des clients à ces secteurs générateurs de revenus.

 

Le marché deviendra-t-il trop encombré ?

Même avec la réglementation encourageant plus de concurrence, générer des bénéfices est difficile et les marges sont minces. Il n’y a pas de place pour tout le monde et nous avons déjà vu certains challengers mettre la clé sous la porte. À l’avenir, nous sommes susceptibles de voir plus d’activité M&A à mesure que le secteur mûrit.

La banque d’affaires pour les petites et moyennes entreprises est un grand domaine de croissance pour les néobanques. Beaucoup estiment que le secteur est sous-développé et que les clients sont mal servis. Nous nous attendons donc à ce que d’autres suivent Starling et Tide dans cet espace.